Ex-OGX, de Eike, entrega plano de recuperação à justiça

"O plano de recuperação judicial estabelece os termos e condições para a reestruturação das dívidas da companhia e de algumas de suas subsidiárias e contempla, ainda, as medidas já tomadas e aquelas a serem tomadas em relação aos financiamentos concedidos à companhia ou à sua subsidiária", diz o comunicado à CVM.

O plano prevê três operações principais, que que só ocorrem se o plano for aprovado pela justiça. A primeira, que já vinha sendo negociado com os credores, é que dívidas de US$ 5,8 bilhões sejam convertidas em ações "representativas de 25% do capital social da OGX após sua reestruturação".

Também serão emitidos US$ 215 milhões títulos (debêntures) com garantias que lhes conferem super prioridade de pagamento e serão convertidas em ações, representando 65% do capital social da OGX após sua reestruturação. Na primeira fase, eles estarão disponíveis para os credores que participaram de um acordo já proposto pela empresa em 7 de fevereiro e a segunda fase ficará disponível a todos os credores

Para os acionistas atuais serão emitidos títulos equivalentes a 15% do capital social da OGX após sua reestruturação, considerando um preço de emissão baseado no valor de avaliação da OGX após sua reestruturação em US$ 1,5 bilhão.

O plano prevê também a retirada "recíproca" de "reclamações relacionadas à reestruturação e atos anteriores", inclusive por investimentos garantidos e que não tenham sido feitos.

Segundo a empresa, "como resultado da conversão da dívida em ações, a OGX se tornará a única credora da OGX Austria e, portanto, o Grupo OGX sairá da recuperação judicial sem endividamento". O plano foi acordado com detentores de títulos da OGX Áustria, os acionistas controladores da OGX e a OSX Brasil.

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Fonte: http://g1.globo.com